Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu trong ngành vừa giới thiệu một loạt các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới và tích hợp nhằm mục đích giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Những phát triển này tập trung vào việc hỗ trợ các cố vấn tài chính trong việc quản lý thời gian và nguồn lực của họ một cách hiệu quả hơn, từ đó cho phép họ tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phát triển kinh doanh.
Một trong những nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu, Advisor360, đã triển khai một loạt các tính năng AI mới. Đây là những công cụ được thiết kế để hỗ trợ các cố vấn tài chính trong nhiều khía cạnh của công việc hàng ngày của họ. Tính năng nổi bật bao gồm trợ lý ảo tích hợp và công cụ phân tích hoạt động mở rộng. Trợ lý ảo của Advisor360 cung cấp hỗ trợ bằng giọng nói, cho phép các cố vấn tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và truy cập câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm thông tin mà còn cho phép các cố vấn tương tác với hệ thống một cách trực quan và thân thiện hơn.
Ngoài ra, trợ lý ảo của Advisor360 cũng cung cấp nội dung theo ngữ cảnh, chẳng hạn như video và liên kết tài liệu, để giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn. Điều này giúp các cố vấn có thể tiếp cận thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và dễ dàng, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc. Bên cạnh đó, tính năng báo cáo và phân tích mới nhất của Advisor360 được thiết kế để thống nhất dữ liệu tài chính và CRM. Người dùng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh và xác định cơ hội kinh doanh trong vài giây. Theo thông tin từ Advisor360, người dùng đang giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo kể từ khi triển khai tính năng này.
Ngoài Advisor360, Nitrogen cũng đã giới thiệu một tính năng mới gọi là Trung tâm Hội nghị AI. Đây là một công cụ được tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ để tự động hóa tài liệu hội nghị và hỗ trợ tuân thủ. Giải pháp này có khả năng phiên âm các cuộc trò chuyện giữa cố vấn và khách hàng, tạo ra bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM. Điều này không chỉ giúp giảm công việc thủ công trong việc ghi chép và tổng hợp thông tin sau các cuộc họp mà còn giúp đảm bảo tính chính xác và đồng nhất của dữ liệu.
Advisor CRM cũng đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép các cố vấn tự động truy cập dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài, và tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng. Qua việc kết hợp các công nghệ của Advisor CRM và SmartData, các cố vấn tài chính có thể có được cái nhìn tổng quan sâu sắc hơn về khách hàng của mình, từ đó đưa ra các quyết định tư vấn phù hợp và hiệu quả hơn.
Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính, giúp họ tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phát triển kinh doanh. Bằng cách tận dụng công nghệ AI và các công cụ tự động hóa, ngành tài chính có thể hướng tới một tương lai nơi mà các cố vấn tài chính được hỗ trợ bởi công nghệ để mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng của họ.
